(上接D1版)山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票科

时间:2019-11-13 14:12:34

(附d1版本)2。岩石和石头融化

截至本上市公告签署之日,山西叶禾的基本情况如下:

截至本上市公告签署之日,山石叶禾的所有合伙人及出资情况如下:

注意:

1.厚德投资是一家有限责任公司,拥有上溪起重机100%的股份。

2.上表31所列郭先生为本公司的外部顾问。

3.岩石上的强风

截至本上市公告签署之日,石风基本情况如下:

截至本上市公告签署之日,山石峰峰的所有合伙人及出资情况如下:

注:厚德投资是一家有限责任公司,拥有山西起重机100%的股份。

4、山石知识

截至本上市公告签署之日,石材工具的基本信息如下:

截至本上市公告签署之日,石三的所有合伙人及出资情况如下:

5.岩石载荷

截至本上市公告签署之日,岩石的基本信息如下:

截至本上市公告签署之日,山石站的所有合伙人及出资情况如下:

6.石头和水的回归

截至本上市公告签署之日,退岩退水的基本情况如下:

截至本上市公告签署之日,山石水龟的所有合伙人及出资情况如下:

2.上面表27中列出的尚进是公司的外部顾问。

(四)境外持股平台信息

1、希尔斯通投资

希尔斯通投资公司是一家控股有限责任公司,于2018年4月17日在特拉华州注册成立,注册地址为19808年德威尔明顿市小瀑布镇251号。

截至本上市公告签署之日,希尔斯通投资的股权结构如下:

注:上表2中所列的季华是公司的外部顾问。

2、希尔斯通管理

希尔斯通管理公司是一家控股有限责任公司,于2018年5月23日在特拉华州注册成立,注册地址为特拉华州威尔明顿市小瀑布路251号,邮编:19808。

截至签署本上市公告之日,希尔斯通管理层的股权结构如下:

六.本次发行前后公司股本结构的变化

本次发行前后公司股本结构的变化如下:

注1: CICC员工丰中8号参与科学创新董事会战略布局的集体资产管理计划(专项资产管理计划)。实际主导实体是中国国际金融有限公司,该公司被纳入公开发行股票。

注2:保诚投资、惠润富威、苏州聚信2号持有的股份是发行人在创新板上市申报前6个月内通过参与发行人增资获得的股份。锁定期为自股份工商登记完成之日起36个月。

在本次公开发行之前,发行人的股东在首次公开发行时没有向投资者发行股票。

七、本次发行后前十名股东持有的股份数量

本次发行后上市前,公司前10名股东如下:

八、高级管理层和核心员工设立专项资产管理计划

发行人的高级管理人员和核心员工通过CICC丰中八号资产管理计划参与本次发行的战略布局,具体如下:

(1)配股数量:4,505,600股

(2)首次公开发行比例:10%

(三)募集资金规模:9003万元

(四)本次配股截止时间:自发行人首次公开发行上市之日起12个月

(5)经理:CICC

(6)实际主导主体:CICC

(7)参与者的姓名、职务和比例:

九、保荐子公司投资情况

(1)保荐机构子公司名称:CICC财富证券有限公司

(二)与保荐机构的关系:保荐机构的全资子公司

(3)配股数量:1,899,335股

(4)分配金额:39,999,995.10元

(5)首次公开发行比例:4.22%

(6)销售限制安排:自首次公开发行和自发行人上市之日起24个月

第四节股票发行

一、发行数量

此次发行的股票数量为45,056,000股,占本次发行后总股本的25.00%,均为公开发行。

二、发行价格

发行价格为21.06元/股。

Iii .每股面值

每股面值为1.00元。

第四,发行市盈率

本次发行的市盈率为55.08倍(每股收益通过扣除2018年审计的非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的股本总额计算)。

五、发行市盈率

本次发行的市净率为3.10倍(发行价格除以发行后每股净资产计算)。

6.发行后每股收益

发行后,每股收益为0.3824元/股(计算方法为发行后母公司股东应占净利润减去2018年经审计的非经常性损益后的较低者)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为6.80元/股(按2019年3月31日归属于母公司的经审计权益加上本次发行后募集资金净额除以总股本计算)。

八、募集资金总额和注册会计师核实的资金到位情况

本期募集资金总额为9.48794亿元。扣除发行费用(不含增值税),募集资金净额为8.597417亿元。智通会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月24日验证了本次新股公开发行资金的可用性,并出具智通验字(2019)第110ZC0155号验资报告。经审验,截至2019年9月24日止,变更后的注册资本为人民币180,223,454元,累计实收资本(股本)为人民币180,223,454元。

九、发行总成本及详细构成

本期总成本(不含税)为8947.7万元,具体构成如下:

(一)赞助和承销费用7061.6万元;

(二)审计验资635万元;

(3)律师费682.43万元;

(4)本次发行信息披露费为481.13万元;

(五)其他与上市相关的费用,如手续费,为125.61万元。

X.募集资金净额

本期募集资金净额为8.597417亿元。

11.发行后股东人数

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行后股东人数为33,813人。

十二.发行方式和订阅

本次发行通过对战略投资者定向配售、对合格投资者离线询价配售和对持有上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的公众投资者在线定价发行相结合的方式进行。本次发行的战略配股最终数量为6,404,935股,约占发行总数的14.22%。有效在线订阅数量为33,260,187,000股,相当于初始有效在线订阅倍数约为2,894.96倍。网上发行的最终股数为15,354,500股,网上定价的胜出率为0.04616480%,其中网上投资者购买了15,334,601股,放弃了19,899股。线下发行的最终数量为23,296,565股,其中线下投资者购买了23,296,565股,放弃了0股。网上和网下投资者放弃认购本次发行的股票数量全部由保荐机构(主承销商)承销,保荐机构(主承销商)承销的股票数量为19,899股。

第五节财务会计信息

本公司聘请一家特殊的普通合伙会计师事务所审计本公司截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司2016年、2017年、2018年和2019年1月至3月的利润表、现金流量表和股东权益变动表。向会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告(通审字(2019)110 ZA 9115号)。相关数据已在招股说明书中详细披露。如果投资者想了解相关信息,请详细阅读招股说明书。该上市公告不再披露。请注意它。

审计公司财务报告的截止日期为2019年3月31日。智通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年6月30日的合并和母公司的资产负债表、2019年1-6月的合并和母公司的损益表、合并和母公司的现金流量表以及财务报表附注进行了审查,并出具了《审查报告》(智通审字(2019)第110ZA5313号)。投资者如需了解相关信息,请详细阅读招股说明书《第八节财务会计信息与管理分析》17。财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。此次上市公告将不再披露。请投资者注意。

从财务报告审计结束之日至本上市公告签署之日,公司生产经营正常,不存在可能影响投资者判断的经营模式、主要原材料来源和价格、主要产品生产、销售渠道和价格、主要客户和供应商构成、税收政策重大不利变化等重大事项。

第六节其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议安排

(一)筹集开设的资金账户

(d3版旁边)



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